Föräldralösa bröderna Sem och Immer möter vid nysilververkstaden råttan Sotpäls, som kommer med ett förslag: om de följer med till Lindormars land och blir drottning Indras barn ska de få allt de önskar, leksaker och sidenkläder. Det är ett oemotståndligt erbjudande. Drottning Indra tillhör en av de sista av de uråldriga och magiska varelser som kallas lindormar. Lyx råder det ingen brist på i hennes borg. Tjänarstaben utgörs av en samling djur som hon har förtrollat så att de kan gå på två ben och tala. Men det är något som inte stämmar i lindormars land. Detta är berättelse om att längta efter kärlek, och svårigheten i att göra det rätta istället för det lätta.