Hugo bor med sin familj i en tändsticksask ute i skogen. I alla fall är huset så litet att det känns så. Han har en båtälskande pappa med lite för stora drömmar och en mamma som gillar att fika och mecka med bilen. Momo kommer från ett krig långt bort och har nyss anlänt med sin syriska familj till Kallsund, en snorkall håla uppe i norr. När han och Hugo börjar i samma klass svär de på att vara bästa ovänner. Tills Hugos pappa plötsligt försvinner och de inser att de måste hjälpas åt för att hitta honom. Tillsammans ger de sig in i den djupgröna skogen, mot det osynliga slottet och stugan intill den frusna sjön.