Äntligen torsdag! Då hämtar Morran Frasse. Och hon är inte som vanliga gamlingar som bara pratar om var de har ont och vad de är oroliga för. Morran är Frasses farmor och hon är aldrig rädd för någonting. Dessutom kan hon allt om trollerier. När Frasse berättar att han blir kallad blöjbebis och att han inte kan gå på Max översovningskalas för att han inte vågar sova borta svarar Morran: ”Vet du, man får inte låta rädslorna tjuva det roliga ifrån sig”. Morran och Frasse ger sig av på en vetenskaplig expedition, till monsterskogen. Frasse är väldigt rädd men också pirrig, tänk om de kommer kunna fånga ett riktigt monster?